RTL Group, SpotX Video Ad-Tech birimini 1,2 milyar dolara Magnite’a sattı

Avrupalı ​​medya devi RTL, ABD’deki reklam teknolojisi iştiraki SpotX’i Magnite’a 1,17 milyar $ nakit ve hisse karşılığında satmak için anlaşmaya vardı.

SpotX’in satın alınmasıyla birlikte Magnite, birleştirilen varlığın “en büyük bağımsız birimi” yaratacağını söyledi. [connected TV] Ve otomatikleştirilmiş pazardaki video reklam platformu. “

SpotX’in kendisini sektördeki satış tarafından en büyük bağımsız reklam platformu olarak gören Los Angeles merkezli Magnite’a satışının, düzenleyici onaylara ve diğer genel kapanış şartlarına tabi olarak ikinci çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

RTL Group CEO’su Thomas Rabe yaptığı açıklamada, “SpotX satışı, Avrupa dijital işimizi yayın, reklam teknolojisi, dijital video ve ses ve küresel içerik işinde büyütmeye odaklanma stratejimizle tamamen uyumludur” dedi. .

Magnite’a göre, SpotX ile birleşik bazda, CTV iş geliri 2020’nin dördüncü çeyreğinde Magnite bağımsız ilke kıyasla neredeyse üç katına çıkarak 42 milyon dolara çıkabilirdi ve bu da ilk muhasebe dışı net gelirin% 34’ünü oluşturuyordu. Genel olarak dördüncü çeyrekte kabul edildi. Magnite, SpotX anlaşması yoluyla işletme maliyeti sinerjisinde 35 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamayı hedeflediğini ve bunun yarısından fazlası ortak operasyonlarının ilk yılında elde edildiğini söyledi.

Magnite başkanı ve CEO’su Michael Barrett yaptığı açıklamada, “Satıcılar, CTV pazarına hakim olan devlere bağımsız, derecelendirilmiş bir alternatif arıyorlar” dedi. “Magnite ile SpotX’i birleştirmek, en iyi CTV teknolojisini ve ekiplerini kritik bir zamanda bir araya getirerek bunu gerçeğe dönüştürecek.”

SpotX, 560 milyon $ (468 milyon €) nakit ve 14.0 milyon Magnite hisseden oluşuyordu. Magnite, anlaşmayı elinde nakit olarak finanse etmeyi planlıyor, RTL hisselerini ihraç etti ve Goldman Sachs’tan finansman taahhüt etti.

SpotX Kurucu Ortağı ve CEO’su Mike Sheehan, “CTV geliştikçe ve medya endüstrisi programlamaya geçmeye devam ettikçe, genişletilmiş bağımsız bir şirketin piyasadaki en kapsamlı teknolojiyi sunması için büyük bir fırsat var” dedi. “SpotX’i video reklamlar için önde gelen küresel platform olma misyonuyla oluşturduk ve hedefimiz şimdi Magnite ile karşılığını almaktır.”

RTL Group, SpotX’in% 65 hissesini 2014 yılında 107 milyon € karşılığında satın aldı ve 2017’de kalan hisseleri 123 milyon € karşılığında satın alarak şirketin tam mülkiyetini satın aldı (SpotX’e o sırada 404 milyon $ işletme değeri verdi. şirketler).

SpotX müşterileri arasında A + E Networks, Crackle Plus, CW Network, Dentsu CCI, Discovery, Electronic Arts, Fox Corporation, FuboTV, Gannett, Microsoft, Newsy, ViacomCBS’nin Pluto TV’si, Roku, Sling TV ve Vudu bulunur. Denver merkezli şirket, “neredeyse tüm büyük OTT paydaşlarıyla çalıştığını” ve ABD’deki reklam destekli bağlı TV izleyicilerinin yaklaşık% 80’ine veya 50 milyon haneye ulaştığını söylüyor.

Rabe’ye göre, RTL için reklam teknolojisi “stratejik bir öncelik olmaya devam ediyor”. Şirketin iki reklam teknolojisi bölümü vardır: Dijital video ve TV reklam çözümleri sunan bir şirket olan Mediengruppe RTL Deutschland’in bir parçası olan Smartclip; 2019’da satın alınan İngiltere merkezli video teknolojisi şirketi Yospace, hedefli ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için sunucu tarafında dinamik reklam ekleme platformu çalıştırıyor.

Hem Goldman Sachs hem de LUMA Partners, Magnite için mali danışman olarak hareket ettiler ve Gibson Dunn’a hukuki danışmanlık sağladılar. RTL Group için, JP Morgan Securities finansal danışman olarak görev yaptı ve Davis Polk & Wardwell bu işlemde hukuk müşaviriydi.

Ayrı olarak, RTL Group geçen sonbaharda, BBTV’nin halka arz edilmesiyle birlikte dijital medya ve teknoloji şirketi BroadbandTV’deki hissesini 120 milyon dolara sattı.